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猪价市场分析回归“本本主义”

  我们提出判断生猪供求、成本有效数据,建议采用生猪及能繁母猪存栏数、仔猪/生猪价格指标判断生猪供给变动趋势;采用定点企业累计屠宰量、餐饮消费增速、我国猪肉产量指标判断猪肉需求变动趋势;采用玉米及豆粕拟合饲料成本,并考虑仔猪、人工 、防疫等成本判断生猪养殖成本变动趋势。

  

  据此判断,中长期猪肉价格中枢上移,猪价维持强周期波动规模企业退出成本大,加剧生猪供给波动,从而加剧猪价波动幅度。从短期看,猪价仍将回落。仔猪/生猪价格指标大幅下降反映2012年7月份以后生猪养殖补栏积极性明显下降;我国猪肉需求在2012年初十分低迷,后续逐步恢复,但总体处于较低水平;养殖成本仍维持相对高位。

  

  预计2013年二季度末是选股时间点,维持畜禽养殖行业谨慎推荐评级。

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